Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Как в УНФ принимать товар упаковками, а продавать поштучно». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Запомнить меня. Операции поступления и списания товарно-материальных ценностей полностью автоматизированы в конфигурации. Для регистрации факта поступления товарно-материальных ценностей ТМЦ на склад от поставщика используется документ «Поступление товаров и услуг». С помощью этого документа в информационную базу вводятся сведения о стоимости, номенклатуре и других характеристиках материальных ценностей. Кроме того, поступление ТМЦ на склад может быть зарегистрировано на основании документов «Приходный ордер на товары», «Авансовый отчет», «Оприходование товаров», «Перемещение товаров» и некоторых других документов. Информация о стоимости товарно-материальных ценностей на складах хранится в информационной базе в разрезе партий. Партия — это совокупность товарно-материальных ценностей, поступивших по одному документу.
Как в УНФ принимать товар упаковками, а продавать поштучно
Настройка отчетов
1. Открыть отчет: Закупки — Отчеты — Запасы
2. Добавить нужные аналитики: Строки — Добавить строки: Организация, структурная единица, счет учета, номенклатура, характеристика, партия, заказ, документ движения
Сохранить настроенный вариант отчета
Теперь необходимо в настроенном отчете установить отбор, при котором будут выводиться только те позиции, по которым есть отрицательный остаток.
1. Открыть СКД
2. Перейти на вкладку Отбор, установить нужный отбор (Количество Конечный остаток меньше 0)
3. Сохранить новый отчет для дальнейшего выявления отрицательного остатка.
1. Сформируйте отчет (без отбора по отрицательному остатку) за месяц, выявленный в шаге 1 со всеми аналитиками, отфильтровав его по нужной номенклатуре
2. Разверните отчет до той аналитики в которой появляется отрицательный остаток. Затем разверните данную аналитику до документа движения
3. Определите ошибку.
В нашем примере была совершена отгрузка с Основного склада. При этом поступления на основной склад не было. Однако мы видим, что было поступление на склад Витрина.
Главное правило — изменения должен вносить ответственный сотрудник, который понимает что делает. Причем, лучше, чтобы это был только один сотрудник, с которого можно “спросить” в случае чего.
Общая логика
1. Отменить дату запрета редактирования
2. Проверить учетные данные до изменения документа
3. Изменить документ
Упаковки номенклатуры 1С:Розница 2.2
Чтобы получить полный список заказов на определенном этапе, откроем журнал заказов покупателей и в его правой части установим отбор по полю «Состояние». Если нам необходимо отследить статусы заказов конкретного заказчика или менеджера, то укажем контрагента в поле «Покупатель», а менеджера – в поле «Ответственный».
Безналичная оплата от покупателя отражается с помощью документа «Поступление на счет». Его можно ввести на основании заказа покупателя, а также на основании выписки из банка (ее можно загрузить). Если покупатель оплачивает заказ наличными, то для отражения в системе предоплаты создаем документ «Поступление в кассу» на основании заказа покупателя. После этого переведем заказ покупателя в статус «В работе».
Как настроить упаковки номенклатуры в 1С: Рознице?
Информацию о характеристиках товаров можно заполнить сразу для группы товаров, объединив их в одну категорию. В этом случае характеристики будут заданы сразу для всей категории.
В справочнике «Номенклатура» откройте карточку категории. Проверьте, что в правой панели справочника «Номенклатура» переключатель установлен в положение «Категории». Щелкните правой кнопкой мыши по необходимой категории, в открывшемся контекстном меню выберите команду «Изменить».
Тип Запас используют для товаров, производимой продукции, материалов. Другими словами, это материальные запасы, которые подлежат складскому учету. В блоке Учетная информация указывается направление деятельности, способ списания со склада, срок исполнения Заказа Покупателя в днях, определяется ставка НДС.
Используется для работ, которые компания выполняет для Клиента: ремонт, сборка, раскрой и прочее. Отличить от услуги можно следующим образом: если требуется рассчитать себестоимость, то выбирать нужно тип Работа. Набор реквизитов схож с типом Услуга. Отличие в наличии выбора Способа расчета стоимости работ, которых находится в группе Учетная информация. Способ расчета определяет, как будет рассчитываться стоимость работ: по норме времени или будет фиксированная стоимость.
Рассмотрим на примере номенклатурной позиции с типом Запас, как выглядит сама карточка.
Закладка «Основное» — данный раздел мы рассматривали подробно, когда говорили о типах номенклатуры. Здесь можно увидеть Тип, Категорию, Наименование, описание, единицу измерения, группу, к которой относится позиция, можем внести габариты, вес, можно ввести производителя, выделить дополнительные реквизиты через кнопку «Свой реквизит».
Главным документом управления продажами является «Заказ покупателя» (раздел «Продажи» – «Заказ покупателя»). Использование данного документа позволяет:
- Анализировать интересы клиентов и формировать воронки продаж.
- Контролировать сроки выполнения заявки клиента и планировать отгрузки.
- Анализировать количество и причины отказов клиентов.
Для того чтобы в программу ввести заявку от клиента на приобретение товаров или услуг и затем выставить счет, создаем документ «Заказ покупателя» (раздел «Продажи» – «Заказ покупателя»).
Поступление товаров на склад в 1С: Управление небольшой фирмой
Документ Списание запасов (см рисунок 13) предназначен для оформления факта списания материальных ценностей со склада или производственного подразделения из принадлежащей ему ячейки. Документ может быть оформлен на основании проведенной инвентаризации или как свободный документ в случае произвольного списания товаров.
Журнал документов списания доступен по команде панели навигации Списания запасов (группа Склад) раздела Закупки.
Рисунок 13
Форма документа заполняется аналогично форме документа Оприходование запасов – с той разницей, что в данном случае товар не приходуется, а списывается.
Если документ оформляется на основании документа Инвентаризация запасов, табличное поле формы заполняется автоматически в соответствии с данными о недостачах, обнаруженных по результатам проведенной инвентаризации.
Для того чтобы нельзя было продать товар, которого нет на складе, или переместить больше, чем необходимо, в программе реализован контроль остатков. Он включается в разделе компания, в группе Администрирование – Общие настройки – Контролировать остатки при проведении:
Рисунок 14
В программе остатки контролируются не на дату документа, а на момент проведения!
Остатки контролируются так же по организации, если не установлен флаг Учета по компании в целом. В случае такой настройки, остатки контролируются только в рамках склада:
Рисунок 15
В случае включения контроля остатков серийных номеров, серийные номера обязательны к заполнению во всех документах движения товаров. Так же есть настройка контроля остатков по номерам ГТД:
Рисунок 16
Покупатель может быть заинтересован вернуть часть покупки. В таком случае кассиру необходимо поступить следующим способом:
- Обычным образом найти чек продажи и начать оформление возврата, нажав кнопку «Создать чек ККМ на возврат»;
- В табличной части документа оставить исключительно строки, соответствующие возвращаемым товарам, а остальные записи удалить;
- Пробить чек.
Доступ к интерфейсу кассира осуществляется в разделе «Продажи / Рабочее место кассира (РМК)». Для систем, в которых зарегистрировано несколько касс ККМ, перед работой пользователю необходимо выбрать рабочее место из списка.
Распространенной ситуацией является отсутствие у покупателя чека, выданного в торговой точке при продаже товара. Отсутствие чека, как известно, не может стать причиной отказа в оформлении возврата, поэтому в УНФ предусмотрен и такой вариант создания необходимых документов.
Кроме того, в табличном поле указывается дата поступления – дата потребности в запасе с расшифровкой по датам возможных поступлений. При этом указывается самая поздняя из двух дат: даты потребности в запасе и текущей даты плюс срок пополнения.
Работа с товарами в «1С:УНФ». Часть 1
Но мы будем смотреть далее, как продавать упаковки с штрихкодами в 1С:Розница! Заходим в нашу номенклатуру и переходим в раздел Штрихкоды.
Добавляем для нашей упаковки номенклатуры 20 штук новый штрихкод.
По аналогии добавляем для упаковки номенклатуры 10 штук или для штучного товара. Что бы задать штучный товар, просто пункт Упаковка оставляем пустым.
Для того, что бы Напечатать ценники упаковки, переходим в справочник номенклатуры, выбираем нужную позицию и нажимаем на Печать — Печать ценников и этикеток.
Штрихкоды заполнены, можно приступать к печати.
В стандартно-доработанном шаблоне, который можно скачать тут, указывается вид упаковки, 10, 20 или поштучно.
Реализацию упаковок номенклатуры в программе 1С:Розница будем осуществлять по Штрихкоду через режим РМК (Рабочее место кассира). Открываем подбор штрихкода alt+F7 или считываем сканером.
Как видно из Чека, то упаковки отображаются с ценами упаковки номенклатуры, а штучный товар по ценам штучного товара.
Пробиваем чек, рассчитываемся с покупателем. И проверяем наш документ Чек. Как видите, программа сама формирует единицы измерения, будь то 10 или 20 единиц в упаковке.
Тему работы с упаковками номенклатуры в программе 1С:Розница 2.2 можно считать раскрытой, если у вас возникают какие либо вопросы, вы можете оставить свой отзыв или вопрос в комментариях.
В стандартных программах не все функционально, как нужно в реальной жизни. Примеров можно найти большое количество.
Дополнительные услуги в 1С: УНФ
Для того, чтобы предложить клиентам воспользоваться дополнительными услугами, нужно иметь в виду свободное время на производстве, заранее понимать график. Учитывая график, нужно вести запись на это время и учитывать загрузку оборудования. Сперва следует создать в 1С «ресурс»–оборудование. Указать мощность – количество изделий, которые можно одновременно производить, шаг планирования –время изготовления. В разделе «График» нужно отметить рабочее время.
Также возможно планирование записи на дополнительные услуги посредством документа «Журнал записи». Тут отображается загруженность оборудования на каждую дату по часам, указывается каждый записавшийся.
Проведение записи в журнал обеспечивается с помощью документа «Событие».
Прием оплаты за услуги возможен с использованием рабочего места кассира. Если есть сотрудничество с другой торговой точкой и для нее необходимо выполнять заказ как для организации, возможны создание «Заказа покупателя», выписка счета, акта. Все необходимое для этого имеется в системе.
В чем ошибка нашли, теперь ее нужно было исправить –в номенклатуре, которая относится к изделиям, поменять способ пополнения. Сделать это оказалось достаточно просто с помощью встроенной в программу групповой обработки. Обычно номенклатура разделена по папкам. Можно зайти в папку «Производство» или «Изделия», где хранятся именно производимые изделия. CTRL+А –выделили все найденные позиции (например все в папке). Или зажать клавишу SHIFT и выделить список номенклатуры стрелкой вверх либо вниз. Или с зажатой клавишей CTRL щелкать левой кнопкой мышки в произвольном порядке по списку номенклатуры, набирая выделенные в список.
Когда выделено достаточно позиций, кликаем правой кнопкой мышки и выбираем Изменить выделенные. Там находим интересующий реквизит, который хотим изменить –в нашем случае Способ пополнения. И устанавливаем способ «Производство».
Списание затрат котловым способом
В компании по производству тарталеток и съедобных тарелок в течение месяца выдаются расходные материалы в цех. На производстве каждого вида продукции заняты отдельные рабочие, которые получают оклад.
Списать запасы в себестоимость всего выпуска за месяц можно с помощью документа Перемещение запасов с видом операции Списание на расходы. В поле Отправитель нужно указать место хранения, с которого списываются материалы: склад или подразделение (предварительно в подразделение надо их переместить).
Рис.19. Списание запасов на общепроизводственные расходы
В поле Получатель нужно выбрать подразделение выпуска продукции, а в реквизите Счет затрат выбрать счет в группе Затраты, распределяемые на себестоимость выпуска продукции. При проведении документа указанные в нем запасы спишутся, а их сумма будет начислена в качестве общепроизводственных затрат. Общепроизводственные затраты будут распределены в себестоимость продукции после проведения регламентной операции Закрытие месяца.
Такие затраты, как зарплата производственного персонала, могут быть списаны как в целом на себестоимость всего выпуска, так и на конкретную продукцию. Для первого варианта достаточно, чтобы в документе Начисление зарплаты в колонке Аналитика был выбран счет из группы Затраты, распределяемые на себестоимость выпуска продукции.
Если зарплату конкретного рабочего необходимо учесть в качестве прямой производственной затраты на выпуск конкретного вида продукции, то нужно выполнить следующие действия:
1. Начислить зарплату сотруднику. В документе Начисление зарплаты в колонке Аналитика по начислению работника выбрать счет из группы счетов Затраты, относящиеся к выпуску продукции (Прямые). Значение реквизита Подразделение в документе должно соответствовать подразделению.
Рис.20. Начисление заработной платы производственным рабочим
2. Списать затраты на выпущенную продукцию. В разделе Производство создать документ Распределение затрат. В нем указать период выпуска продукции, подразделение. На вкладке Продукция по кнопке Заполнить по выпуску автоматически появится вся выпущенная продукция. Ее можно добавить вручную. В этой табличной части следует оставить только ту продукцию, на которую будет списываться определенная затрата. На вкладке Затраты нажать кнопку Заполнить по остаткам – программа заполнит учтенные на выбранное подразделение затраты. Нужно оставить только те, которые спишутся в себестоимость выбранной продукции, остальные удалить. Затем нажать на кнопку Распределить по количеству и провести документ.
Рис.21. Выпущенная продукция за период в документе «Распределение затрат»
Проанализировать себестоимость выпущенной продукции с учетом общепроизводственных затрат возможно в отчете Себестоимость выпуска в разделе Производство.
Рис.22. Себестоимость продукции с учетом распределенных затрат по зарплате
Примечание. Выполнение работ (реализация номенклатуры с видом Работа) также относится к выпуску продукции. Это означает, что общепроизводственные затраты можно списывать и на выполняемые работы.
Наши аналитики проконсультируют вас в любом вопросе. Наши контакты. Ждем ваши обращения.
Прайс-листы и ценообразование в 1С унф 8.3
В 1С УНФ 8.3 предусмотрено формирование произвольного количества прайс-листов: для покупателей, для поставщиков. Формируются они по разным категориям номенклатуры. Предусмотрена настройка их внешнего вида. В них можно указать логотип и фирменную шапку организации, время действия прайс-листа, фотографию товара, признак «Новинка» и другое. В одном прайс-листе допустимо указывать несколько видов цен.
Справочник «Виды цен» позволяет хранить произвольное количество видов цен. Для каждого вида цены устанавливается один из способов расчёта цены.
- Статический вид цены. Значение цены указывается пользователем вручную или с помощью обработки «Формирование цен».
- Динамический вид цены (процент). Цена рассчитывается в виде процента к базовой цене.
- Динамический вид цены (формула). Цена рассчитывается по нескольким параметрам и условиям по отношению к базовой цене.
Динамические цены не хранятся в системе. Они автоматически рассчитываются в документах отгрузки.
Ввод начальных остатков в 1С УНФ 8.3
Не всегда фирма начинает учёт с чистого листа. Для подобных случаев в 1С УНФ 8.3 предусмотрено несколько способов ввода исходных данных.
- Помощник «Ввод начальных остатков».
- Загрузка данных из 1С УТ 10.3.
- Загрузка данных из внешнего источника.
- Загрузить данные с сайта.
Помощник «Ввод начальных остатков»
Помощник «Ввод начальных остатков» позволяет ввести остатки по следующим разделам.
- Деньги. По умолчанию денежные остатки предлагается ввести в основную кассу. При необходимости можно создать дополнительные кассы и указать в них имеющиеся остатки. Здесь же предлагается подключить банк и добавить подотчётное лицо.
- Товары. Если включены соответствующие настройки, то ввод товарных остатков распределяется по четырём закладкам: «Собственные», «Принятые на комиссию», «Переданные на комиссию» и товары, учитываемые «В разрезе ГТД».
- Расчёты. Состояния взаиморасчётов распределяются по пяти закладкам: Поставщики, Покупатели, Персонал, Налоги и Эквайринг.
- Прочее. В этом разделе три закладки: «Имущество», «Прямые затраты» и «Прочие разделы». На закладке «Прочие разделы» вводим остатки, для которых не нашлось места в предыдущих разделах.
Обработка «Загрузка данных из 1С УТ 10.3»
На сегодня 1С УТ 10.3 – это устаревшая программа оперативного учёта. Если организация вместо перехода с этой версии на современную версию 1С УТ 11.3 желает перейти на 1С Управление нашей фирмой, то накопившиеся данные можно перенести в неё. Для этого используется стандартная внешняя обработка «Загрузка данных из 1С УТ 10.3».
Загрузка данных из внешнего источника
Под внешним источником понимается файл в формате xlsx, mxl или csv. Предполагается, что этот файл заранее подготовлен вручную или выгружен из другой программы. Например, из 1С Бухгалтерия можно выгрузить номенклатуру и цены. Загрузка из внешнего источника осуществляется методом сопоставления данных.
В разделе «Компания» ссылка «Загрузка данных из внешнего источника» открывает обработку, которая позволяет загрузить нормативно-справочную информацию в следующие справочники.
- Контрагенты. При загрузке заполняется справочник «Контрагенты».
- Номенклатура. Если в исходном файле номенклатура распределена по группам, то такие же группы следует создать в справочнике «Номенклатура». В противном случае номенклатура загрузится одним списком.
- Цены. При загрузке заполняется справочник «Прайс-листы».
Подобная загрузка сведений возможна также в следующих объектах.
- Помощник «Ввод начальных остатков». Из внешнего источника позволяет загрузить товары и имущество.
- Справочник «Спецификации».
Шаг 4. Переходим к формированию Расходной накладной
Цены автоматически заполняются по выбранному в документе виду цен, в случае, если данный вид цен установлен для этой номенклатуры на дату равную или более раннюю, чем дата документа.
Добавляем товарную позицию и продаем ее в доп.ед.измерения. Цена продажи формируется автоматически и пересчитывается в зависимости от значения коэффициента:
В случае если у разных позиций Номенклатуры указаны разные Виды цен , то Вы столкнетесь со следующей ситуацией:
Расходная накладная формируется следующим образом и часть цен придется вносить вручную
Во избежание такой ситуации возможно формирование Расходной накладной по каждой позиции Номенклатуры отдельно. Либо при формировании позиций Номенклатуры необходимо, чтобы у всех выбранных в документе позиций присутствовали одинаковые Виды цен на нужный период.
Что же произойдет при изменении единиц измерения?
Несмотря на то, что Вид цены остался прежним, Программа 1С автоматически пересчитала цены позиций товаров при изменении единиц измерения в соответствии с указанными ранее коэффициентами пересчета.
Мы будем рады оценкам и отзывам по нашим разработкам, используйте на здоровье
Доверить процесс обслуживания следует специалистам, давно работающим на рынке автоматизации, которые несут гарантию за проданный товар, оказанные услуги. Например, нам 🙂
Окажем услуги с оплатой по факту, если результат вас устроит.
Без предоплаты.
Далее разберем настройку программы для ведения удобного учета металлопроката в программе.
Пусть у нас есть задача завести в программе номенклатурную позицию Лист горячекатаный /1.5 /1000.0 /2000.0 /Ст3сп /ГОСТ 16523 / кромка НО.
Что обозначают все эти цифры:
- 1.5 – толщина листа в миллиметрах;
- 1000.0 – ширина листа в миллиметрах;
- 2000.0 – длина листа в миллиметрах;
- Ст3сп – марка стали;
- ГОСТ 16523 – стандарт, в соответствии с требованиями которого был произведен данный лист;
- кромка НО – лист с такой кромкой не подвергается обрезке и потому имеет естественную слегка неровную форму края, получаемую после прокатки заготовки через прокатный стан.
Цена тонны этого листа составляет 49 тысяч рублей.
Вес одного листа 23,54 кг.
Начнем с единицы хранения данного товара. В программе 1С:ERP единицей хранения называется единица складского учета товара. Больше всего на данную роль подходит штука (лист). Причины следующие:
- Хоть товар и фигурирует в документах поставки в тоннах, но принимать его на хранение удобнее в штуках: листы визуально проще пересчитать, а большинство производственных складов вообще не оборудованы весами для измерения веса прибывшего товара.
- Инвентаризацию такого товара удобнее проводить в листах (штуках): достаточно сложно представить, чтобы на большом складе кто-то будет перетаскивать листы на весы (даже если они есть), чтобы завесить фактические складские запасы (сейчас речь не идет о ломе металла – об этом позже).
- Отпускать листы металла в производство тоже удобнее в листах: в большинстве случаев склад не является участком резки металла (иначе это уже не склад, а производственное подразделение), поэтому оперирует он целыми листами.
Теоретически, можно в качестве единицы хранения установить тонны (или килограммы), и это даже привычно многим кладовщикам (особенно с опытом работы на советских заводах), – получим следующие варианты со своими минусами:
- В голове у кладовщика должна быть таблица пересчета из штук в тонны и обратно, так чтобы при необходимости он мог быстро пересчитать одно в другое, когда ему нужно отпустить товар со склада (оперирует-то он по факту листами). Ассортимент металлопроката большой – таблица для заучивания будет огромной.
- Можно выдать таблицу пересчета на бумаге и дать калькулятор, чтобы кладовщик пересчитывал эти величины, но при наличии системы автоматизации учета это странная ситуация.
- Можно в программе 1С:ERP завести в упаковках товара еще одну единицу измерения, назвать ее «лист» и там указать коэффициент пересчета в тонны. Но это противоречит логике справочника упаковок: мы на складе не упаковываем весовой металл в листы. Листы – они и есть листы, это не упаковка. Есть и еще один минус: коэффициент пересчета из листов в тонны не будет позволять нам отпустить товар в листах, если на складе его чуть меньше (в пределах ГОСТа), чем на целый лист, согласно заданному нам коэффициента пересчета. Придется смотреть, сколько металла по весу числится, или отпускать по весу (держа в голове, что это целый лист), или подбирать в документах дробную часть листа, так чтобы она соответствовала оставшемуся весу. Что рано или поздно вернет нас к калькулятору и бумажной таблице с весами на столе у кладовщика.
Будем считать, что определились – в качестве единицы хранения товара используем листы (штуки). Следующая задача – как поступить с тоннами, в которых товар поставляется поставщиком.
Кейс «Электрические провода»
Отдельный интерес представляет задача учета обрезков мерных материалов. Нагляднее всего ее можно рассмотреть на примере учета электрического провода:
- Наше предприятие производит электрические удлинители. Один из потребляемых материалов – электрический провод (артикул Кабель электрический ПВС 3х0,75).
- Провод поставляется в бухтах, которые содержат 500 метров провода.
- На складе провод может отрезаться от бухты под текущие потребности производства.
- В производстве провод нормируется и потребляется в метрах.
- Нам нужно знать как общий метраж провода на остатках, так и то, в каких обрезках этот провод у нас хранится: если производству на один удлинитель требуется 2 метра провода, его не устроят два обрезка по метру.
Разберем, как эту задачу можно решить средствами 1С:ERP:
- Заводим карточку нового артикула.
- В качестве единицы хранения используем метр. Немного нестандартное решение в свете предыдущих кейсов – можно было бы предположить, что нужно опять использовать штуки (бухты). Но в условиях задачи сказано, что склад может отрезать кабель от бухты, то есть склад оперирует метрами. То, с какими единицами работает склад, и определяет единицу хранения – если бы склад принимал и отдавал бухты целиком, то тогда единицей хранения была бы бухта, а в данном примере это метр.
- Для удобства оформления документов заводим бухту в качестве упаковки, содержащей 500 метров кабеля.